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“哈哈，莫非天御中道友让我等就这样在外面不成？”耶和华哈哈大笑道。
“哦，倒是我的不是了！二位道友请进！”天御中主神脸上神色一动，这样都不愿意说，那么肯定是大事了。
三人在一起密谋之事暂且不必多说，话说那唐僧师徒四人，离了玉华州，一路平稳，诚所谓极乐之乡。去有七八日程途，又见一座城池。
那唐僧满心欢喜，道：“徒弟们，你们看那前方又是一座城池，却不知是不是那天竺国国都。”
孙悟空闻言，跳上云头，在半空中抬手搭在额头之上，仔细看了又看，这才下来说道：“此地断然不是国都！不过城上有杆无旗，不知地方，离国都又有多远，只待俟近前再问。”
唐僧挺孙悟空所言，也没有太过失望，笑道：“即便不是王都，应当也是不远。徒弟们，我等即将踏上灵山，且随为师走完这一段最后的路途！”
孙悟空、猪八戒、沙和尚三人各自应诺，但是心中却各有所思。那孙悟空想的是借助功德气运再斩出一尸，修为更进一步，也能距离自己掌控命运更进一步，说不得还能抽冷子给算计自己的人来一下。而那猪八戒和沙和尚却是想着各自回归本教，面见圣人。
他师徒四人各自怀揣心思，一路前行，还不到城，忽见有一座山门，门上有慈云寺三字。
唐僧道：“此处略进去歇歇马如何？也看看灵山脚下，这些个佛子有何不同之处，对于经文的理解又有何奇异。”
孙悟空心知他是在思考自己的佛理，遂道：“好，好！正好那呆子恐怕也腹中空空，我等去化个斋也好！”
“哥啊，还是你知道我心中所想啊！”猪八戒闻言，甩了甩一对招风耳，笑道。
四人遂入，正看寺内风景时，正遇着一个和尚。那和尚见他几人衣着相貌不与寺内相同，遂前来问讯。
随后，唐僧几人又见了方丈，问了灵山的路程，辩了佛理，用了素斋。
斋罢，唐僧要行，却被众僧并斋主款留道：“老师宽住一二日，过了元宵，耍耍去不妨。”
唐僧道：“贫僧一路西来，只知有山，有水，怕的是逢怪，逢魔，把光阴都错过了，竟不知今日是元宵佳节。”
因为众人苦劝，孙悟空也没有感觉到附近有什么厉害的妖魔，更是没有什么心血来潮，唐僧遂答应留下两日，正好也能个方丈一起讨论一番佛理。
次日正是那正月十五，元宵佳节。唐僧白日里扫了塔，及至傍晚之时，那僧人请了唐僧一同去城中玩赏。
唐僧欣然从之，同行者三人及本寺多僧进城看灯。